信息科技：關注工業(yè)互聯網和民生大數據應用 薦4股

[摘要]投資要點：總體觀點上周(10.08-10.09)Wind軟件與服務指數漲幅為8.5%，而同期滬深300指數跌幅為4.3%，計算機板塊已連續(xù)三周跑贏大盤。8月下旬市場下跌以來，每逢市場回調，計算機板塊，特別是大數據、網絡安全等細分領域都有較多資金介入，顯示出市場對未來以大數據行業(yè)深化應用為代表的智慧經濟的看好。市場在經歷了9月的擔憂和觀望，隨著國慶節(jié)期間國內外政策和市場環(huán)境的向好，信心有一定程度的恢復。十三五規(guī)劃即將落地，促創(chuàng)新與調結構是重點，而計算機行業(yè)作為創(chuàng)新型技術和公司最為密集的行業(yè)，我們認為接下來的一段時期內，受益于政策利好的細分領域將此起彼伏。目前市場對計算機企業(yè)的投資熱情和風險偏好提升明顯。從國家未來創(chuàng)新和智慧經濟的導向以及實現的技術路徑來看，我們認為政策受益比較大的細分板塊或將集中在：智能制造：工控軟件是智能制造實現的關鍵主體；大數據和云計算：大數據分析和應用環(huán)節(jié)仍需要市場的推動和政策引導，云計算技術優(yōu)化處理資源配置，帶動智慧經濟效率升級；信息安全：政策紅利釋放不斷，2019年安全可控信息技術的應用占比目標超過75%。智慧城市：2015年智慧城市開始逐漸進入系統(tǒng)平臺搭建完成的收入確認期，政府大數據的開放加速智慧城市的大數據運營模式開啟。本周投資組合：展望十三五規(guī)劃，大數據助力工業(yè)企業(yè)打通全生產和業(yè)務流程，以及大數據在交通、醫(yī)療、娛樂等與民生領域的深化應用是值得重點布局的細分行業(yè)。本周投資組合推薦：易華錄(政府大數據運營商+智慧交通大數據應用)、東方網力(領先視頻大數據分析技術+平安城市、智能交通應用)、航天信息(估值較低+業(yè)績支撐、稅務大數據)、捷成股份(音視頻生態(tài)圈、華視網聚版權運營價值)，另外建議關注鼎捷軟件、寶信軟件等轉型智能制造2025解決方案相關標的。本周(10.12–10.18)公司重大事項。上周(10.05–10.11)要聞及重大政策點評。德國總理默克爾有望再次訪華，中國制造2025與德國工業(yè)4.0對接滴滴獲首張專車牌照評：個性化運輸服務需求映射分享經濟模式，目前監(jiān)管成本較大重點公司與行業(yè)動態(tài)全球主要軟件上市公司市場表現及估值比較風險提示：估值系統(tǒng)性下降風險、部分科技股遭遇較大賣壓。

【信息科技：關注工業(yè)互聯網和民生大數據應用 薦4股】相關文章：

關注社會民生注重應用創(chuàng)新-挑戰(zhàn)杯科技競賽選題建議04-29

數據挖掘的發(fā)展和應用綜述04-30

數據壓縮技術在工業(yè)過程中的應用04-30

吳澄院士關注工業(yè)信息化建設04-27

基于OPC技術的工業(yè)數據通訊應用范文08-03

EnKF整合三維地震數據和動態(tài)數據的應用04-27

信息管理中數據庫技術的應用論文05-02

現代信息工具在科技俄語翻譯中的應用04-26

電子商務在石油和化工工業(yè)中的應用04-27

兩會思考：關注“民生問題”04-30