證券員工工作計劃

時間：2023-05-02 08:02:40 工作計劃我要投稿

證券員工工作計劃四篇

　　時間過得太快，讓人猝不及防，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，是時候靜下心來好好寫寫計劃了。好的計劃是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的證券員工工作計劃4篇，希望能夠幫助到大家。

證券員工工作計劃四篇

證券員工工作計劃篇1

　　根據營業(yè)部20xx年度業(yè)績考核方案的要求，市場拓展組為更好、更有效率的開展工作，使小組內部繼續(xù)發(fā)揚我們團隊一直以來所秉承的協(xié)作、學習、進取的工作精神，形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念，現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務方案細則：

　　一、工作目標

　　主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向：

　　客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與實施;

　　開發(fā)渠道的建設、溝通與創(chuàng)新;

　　社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座

　　基金銷售與其他產品的銷售推廣;

　　營業(yè)部形象推廣與品牌建設;

　　營業(yè)部及上級領導安排的其他工作。

　　建立并繼續(xù)完善理財交流圈，各個行業(yè)的研究細化，國際、國內經濟形式研究

　　二、工作職責

　　市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類：主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。

　　崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。

　　A、督導崗位---王亞林

　　負責部署市場拓展組的工作方向、設定明確工作目標;

　　負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);

　　負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;

　　負責協(xié)調小組成員之間的交流、溝通、學習、協(xié)作和提升開拓能力等;

　　負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;

　　負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。

　　閱讀: 909次大小: 38KB(共3頁)

　　B、綜合崗位---

　　負責網上預約客戶的及時開戶及服務工作;

　　負責和渠道一組、渠道二組進行配合，做好客戶開發(fā)工作;

　　負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理;

　　負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;

　　負責新客戶的及時回訪、服務需求調研工作;

　　負責月度小組績效考核總結及獎懲制度實施的記錄;

　　負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

　　C、渠道一組---

　　負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;

　　負責和綜合崗、渠道二組，客戶開發(fā)工作的配合;

　　負責市場拓展組每周進行一次學習討論，如何更好開展工作;

　　負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

　　D、渠道二組---

　　社區(qū)共建活動的策劃、實施，做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作;

　　負責社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務;

　　負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā);

　　負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

　　三、工作考核

　　原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目標，履行我們的.工作職責，下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標，充滿激情、充滿動力的做好工作。

　　四、過程管理

　　市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制，以密切關注整體目標進程為核心，通過總結、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。

　　1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理

　　根據目標達成的進度合理安排好工作的時間，工作活動的區(qū)域、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制。

　　2.團隊提升管理

　　A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結上周工作進度;

　　B、交流工作中的心得體會，分享經驗;

　　C、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議;

　　D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。

　　2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產品等內容，為更好的服務客戶做好準備。

　　3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加，特別是學習、培訓。如實際工作中有需要調整，最少提前一天向領導請假。

證券員工工作計劃篇2

　　20xx年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推進天琪團隊建設，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

　　（一）充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。

　　去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃；銀行網點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。

　　（二）充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。

　　團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。

　　（三）充分認識招聘成員的重要性。

　　新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標。

　　充分的認識形勢問題和任務的目標，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的`工作。

　　（一）營銷管理制度：

　　1、日常管理：

　�、俜纸M管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。

　�、谌粘Ｒ粚σ还芾恚汗ぷ髦�，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。

　�、酃ぷ餍手贫龋汗ぷ髦�，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：

　　1、千方百計完成區(qū)域銷售任務；

　　2、努力完成銷售中的各項要求；

　　3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

　　4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報；

　　5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；

　　6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感；

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

　　2、會議管理

　　團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

　�、俟ぷ鲀热荩和ㄟ^會議中回顧和總結昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。（內容：新增資產，開戶數，客戶疑問）

　�、跁h精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調動起積極性，致使工作順利完成。

　�、蹠h文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

　　（二）人員招聘

　　銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：

　�、倬W站招聘：通過助理在智聯(lián)網招聘，招募優(yōu)秀成員。

　　②人才市場招聘：結合人才大市場，進行招聘。

　�、坌Ｆ蠛献鳎哼@個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術學院進行中）

證券員工工作計劃篇3

　　20xx年即將過去，也是在這一年我踏入證券行業(yè)，選擇了xx證券。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望，我熱愛這個行業(yè)，也相信自己可以勝任這份工作！20xx年即將來臨，為了更好的做好的做好本職工作，特制定一年的工作計劃。

　　一：證書考試

　　證券行業(yè)專業(yè)性很強，在券商集體轉型創(chuàng)新發(fā)展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經紀業(yè)務來獲取業(yè)務收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年，我的目標是考取期貨從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過，完善自己的證券知識體系，為之后的職業(yè)要求打好基礎。

　　二：日常管理

　　1、營業(yè)部任務

　　作為基層營銷人員要認真學習營業(yè)務統(tǒng)一安排的各項內部培訓學習事項，積極完成營業(yè)務下達的各項創(chuàng)新業(yè)務指標，對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化，做最具責任感的理財專家！

　　2、團隊任務

　　團隊是整個營銷業(yè)務鏈的.關鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經理的安排，做好渠道建設，拓寬業(yè)務渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經理的調度，具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。

　　三：業(yè)績目標

　　1、開戶數

　　上半年開戶數達到40戶，其中有效戶達到15戶以上。下半年開戶數達到60戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數在120左后，有效戶達到50。2。托管資產托管資產是重要的考核要求，是硬性指標。20xx年上半年托管資產要求達到200萬以上，全年力爭托管資產達到600萬。

　　四：職業(yè)目標

　　1、證券經紀人是最基層的營銷人員，力爭在完成業(yè)績考核的基礎上，一年內做到高級證券經紀人，力爭年末達到證券客戶經理級別的業(yè)績要求。

　　2、認真學習創(chuàng)新業(yè)務，華泰營銷人員全業(yè)務鏈。專業(yè)水準達到投資顧問級別。

　　20xx-12-08

證券員工工作計劃篇4

　　證券營銷歷來就有，從原來的以營業(yè)部一手靠輻射周邊地區(qū)，另一手靠營業(yè)部管理層拉攏部分大客戶的傳統(tǒng)做法，開始轉向主動出擊，用人海戰(zhàn)術搶占市場的營銷手段。

　　經歷了那么多年，也一步一步看過了證券營銷的內容，現(xiàn)在我終于站上管理的崗位來看待證券營銷。但問題越來越多，業(yè)績遲遲沒有進步，現(xiàn)狀告訴我一定有哪里做錯了。

　　日常管理問題：

　　1，人員素質問題：

　　人員素質問題是大問題，感覺自覺工作的員工比較少，定位清晰的員工比較少，很多人抱著試試看，撈一把的態(tài)度來看待這份工作，總結為職業(yè)素養(yǎng)不高。當然很多員工能力上本身也存在問題，導致理解新知識，新業(yè)務的能力不足，很難專業(yè)的和客戶進行交流。

　　但核心問題是態(tài)度問題，如果員工無法自我調劑心態(tài)，讓自己積極的思考，努力的工作。如果不行，該怎么做？

　　寫到這里自己茫然了！招聘環(huán)節(jié)出了問題，還是日常培訓出了問題，還是企業(yè)文化培訓沒有做好，思想統(tǒng)一的有問題？現(xiàn)在才知道經驗多有用，因為你遇到問題以后不用思考直接可以參照。而目前我的問題，只有我自己可以解決。綜合來說，還是團隊日常管理上出了問題，管理抓細節(jié)果然沒有錯，但如何抓，抓什么這是問題。

　　2，日常業(yè)務問題：

　　證券營銷也是靠天吃飯的行業(yè)，我目前擔憂的是我們沒有核心的渠道和營銷思路。與其說是員工沒有思路，還不如說是我自己沒有思路。手一攤靠小朋友們自己努力能創(chuàng)造多少業(yè)績呢？

　　近期對自己超級沒有信心，因為越做越累，本來很擅長的領域居然變成了軟肋，真的還是假的天知道，但底氣的確不如前了。該怎么做。

　　營銷管理應該是自己領著一群人作業(yè)務呢？還是一個人后面坐鎮(zhèn)指揮員工做業(yè)務呢？前者看似不像管理者呀？

　　三十之前做營銷，三十之后做管理�，F(xiàn)在30沒有到，已經可以嘗試管理了，來的快反而沒有準備，但因為來的快，所以我三十之后做管理的目標也近了！無論如何，寫博客不能解決我的問題，一個一個來實踐吧，希望有朝一日能找到管理的鑰匙。40歲之后做個職業(yè)經理人也是不錯的.選擇。

　　證券從業(yè)人員的工作內容有很多，是要根據從業(yè)人員的分類來確定工作內容。

　　根據xx年4月國務院證券委員會頒布的《證券從業(yè)人員資格管理暫行規(guī)定》，將我國的證券從業(yè)人員主要分為1以下幾類以及相關的工作內容。

　　1、證券公司的正副總經理、以及機構下設的正副經理，從事公司的管理業(yè)務。

　　2、證券經營機構中從事證券代理發(fā)行業(yè)務的專業(yè)人員。

　　3、證券經營機構中從事證券自營業(yè)務的專業(yè)人員。

　　4、證券經營機構和證券投資咨詢機構中從事為客戶提供投資咨詢服務的專業(yè)人員。

　　5、證券經營機構在證券交易所內的出市代表。